Ibovespa Ao Vivo: Bolsa sobe e testa os 125 mil pontos, com PETR4, PETZ3 e MGLU3

O Itaú BBA afirma que espera também no balanço do Nubank (ROXO34) no 1T24 mais ganhos de eficiência, apesar dos investimentos no crescimento. O BBA tem recomendação outperform para o Nubank.

Um pouso suave de alívio da inflação com “custo econômico moderado” permanece ao alcance das economias europeias mas está longe de ser garantido, com a recuperação até agora se mostrando preliminar na maioria das economias da região, disse o Fundo Monetário Internacional nesta sexta-feira em um relatório detalhando as perspectivas da Europa. O FMI disse que a recuperação anêmica reflete o sentimento mais fraco do consumidor, o efeito defasado dos preços mais altos da energia e a fraqueza do setor industrial e do investimento empresarial. Dito isso, “a Europa tem se saído notavelmente bem em um cenário turbulento”, incluindo a guerra entre a Rússia e a Ucrânia em sua fronteira oriental, disse o diretor do Departamento Europeu do FMI, Alfred Kammer, em comentários preparados para uma coletiva de imprensa sobre a região. (Reuters)

Autoridades monetárias dos outros países insistem que tomam decisões independentemente do Fed e baseadas nas condições locais, mas a mudança do cenário nos EUA interfere em variáveis mundo afora.

O Itaú BBA afirma que é provável o crescimento dos lucros para os grandes bancos no 1T24, impulsionado principalmente por despesas de concessão de crédito mais baixas, uma vez que as piores taxas de inadimplência ficaram para trás.

O Ibovespa avança hoje em sessão marcada por vencimento de opções sobre ações, com as atenções voltadas para o noticiário sobre a situação no Oriente Médio, enquanto no Brasil o destaque fica por conta das ações da Petz, que dispararam após a companhia anunciar acordo para fusão com a Cobasi. “O que deve movimentar os mercados hoje, principalmente, é o contexto de guerra entre Israel e o Irã”, afirmou Pedro Marcatto, operador de renda variável da B.Side Investimentos. Durante a madrugada, relatos de explosões em uma cidade iraniana, no que fontes descreveram como um ataque israelense, geraram temores de uma escalada do conflito, levando os preços do petróleo a dispararem no mercado internacional. O índice de volatilidade da B3, que mede a volatilidade de curto prazo implícita nos preços das opções do Ibovespa, subia 2,21%. Na agenda doméstica, sem grandes indicadores a serem divulgados, as atenções devem se voltar para os compromissos do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, em Washington ao longo do dia. (Reuters)

B3 anunciou novas políticas de tarifação para os serviços de negociação e pós-negociação.

“A Cobasi tem o desejo de ser companhia aberta. Nenhuma das partes pensa em fechamento de capital”, afirmou o CEO da Petz (PETZ3), em teleconferência com analistas e investidores sobre a fusão com a Cobasi.

O Bradesco BBI crê que um aumento acentuado nos preços do petróleo só seria apoiado por níveis intensos de destruição, uma vez que existe um amplo “colchão” de oferta global da commodity.

Segundo CEO Sergio Zimerman da Petz (PETZ3), a combinação de negócios com a Cobasi é do “estilo RaiaDrogasil”. (Mitchel Diniz)

Segundo o CEO da Petz (PETZ3), calculando a abertura de lojas ocorridas em 2024, conta-se cerca de 500 lojas a partir da fusão com a Cobasi. “É uma transação com ‘cara’ de R$ 7,5 bilhões para cima, atualizando com 2024”, afirma. (Mitchel Diniz)

O atual CEO da Petz (PETZ3) poderá indicar quatro membros para o conselho de administração e a família Nasser e a Kinea, acionistas da Cobasi, indicarão outros cinco membros. “Esperemos que o Cade aprove a fusão dentro do prazo comum para esse tipo de transação”, diz Sergio Zimerman. Segue a apresentação da combinação de negócios entre a Petz e a Cobasi.  (Mitchel Diniz)

Investidores em Wall Street não se abalaram muito com a resposta militar israelense ao Irã, tida como protocolar. O petróleo internacional chegou a disparar, mas devolveu ganhos rapidamente e opera em baixa, removendo preocupações. “A maior preocupação do mercado de ações neste momento é a inflação, que está acelerando novamente e jogando água fria sobre a ideia de quaisquer cortes nas taxas em 2024, quanto mais uma ou duas”, disse à CNBC Michael Landsberg, diretor de investimentos da Landsberg Bennett Private Wealth Management.

Dow Jones: +0,11%S&P 500: -0,12%Nasdaq: -0,37%

O free float do papel (PETZ3) cai de 70,3% para 35,1% na fusão com Cobasi. Está sendo apresentado neste momento, por meio de teleconferência, detalhes da fusão de ambas empresas.

Sergio Zimerman, CEO da Petz (PETZ3), disse ainda que “uma junção dessas, com relação de troca de 50% para cada lado, cria ambiente correto para que todos estejam imbuídos de construção de valor”. E acrescentou: “Construção de marcas que as companhias fizeram dá espaço para que a gente possa criar valor”. CEO apresenta neste momento detalhes da fusão entre a Petz e Cobasi. (Mitchel Diniz)

A visão é da Genial Investimentos, que vê como positiva a fusão, que “criará um player dominante no setor pet, em um momento em que a competição é cada vez mais acirrada – podendo aliviar as pressões de competição e tornar a precificação mais racional, além de trazer outras sinergias significativas de crescimento e eficiência para o negócio combinado”.

O Ibovespa começa a sexta-feira (19) em leve alta de 0,18%, aos 124.425,48 pontos,  com investidores à espera de novas falas do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, em meio a escalada das tensões no Oriente Médio após notícias de que Israel atacou o Irã. Sobem as ações de Petrobras (PETR4), construtoras, empresas de educação e as varejistas. Caem as ações de Vale (VALE3), siderúrgicas e petroleiras juniores. Operam mistos os grandes bancos e as frigoríficas. O dólar comercial tem oscilado, agora com -0,03%, a R$ 5,248, enquanto os juros futuros (DIs) caem por toda a curva. Ainda na seara nacional, investidores seguem de olho na reunião do conselho da Petrobras hoje. O encontro, porém, não deve deliberar sobre os dividendos extraordinários, conforme disse na véspera o presidente da estatal, Jean Paul Prates. Em Wall Street, índices futuros operam mistos, em meio ao fogo cruzado diante da relutância do Fed em cortar os juros, balanços decepcionantes de empresas de semicondutores e aumento dos riscos geopolíticos. (Felipe Alves)

O fundo soberano de 1,6 trilhão de dólares da Noruega, um dos maiores investidores do planeta, apoiará uma resolução que pede que o Goldman Sachs divida as funções de presidente-executivo e presidente do conselho de administração. Os consultores Institutional Shareholder Services e Glass Lewis recomendaram que os investidores apoiem uma resolução dos acionistas que pedem ao banco que divida os dois cargos, atualmente ocupados por David Solomon, na reunião anual do Goldman em 24 de abril. A independência da liderança dos bancos tem sido uma questão polêmica desde a crise financeira global de 2008. O Norges Bank Investment Management (NBIM), que opera o fundo norueguês, é o 12º maior investidor no Goldman Sachs, de acordo com dados da LSEG, com uma participação de 0,84% no banco norte-americano no final de 2023, avaliada na época em 1,09 bilhão de dólares. (Reuters)

Mais um pregão sem recuperação e se começa a ver uma dificuldade em retomada do mercado, relata o Itaú BBA. O Ibovespa está um pouco abaixo do suporte em 124.800 pontos e está perto de confirmar a primeira tendência de baixa em 2024. O pregão de quinta (18) foi praticamente um replay de quarta-feira (17) e não foi suficiente para mostrar alguma direção para os próximos dias. Em resumo, o Ibovespa segue pressionado!

Fonte: Itaú BBA / Broadcast

Ataques relatados em torno de alvos em Isfahan, no Irã, atribuídos a Israel, reacenderam preocupações com potenciais choques petrolíferos; preços do petróleo chegaram a subir 4% hoje, mas se acomodaram.

Gilberto Coelho, analista técnico da XP, disse durante o Morning Call da XP desta manhã, que quando o cenário está muito ruim de juros, tem-se a “derrocado” da Bolsa, como está se vendo nos últimos dias. “Mas a inflação vem, puxa o dólar, a bolsa fica barata demais em dólar e o investidor estrangeiro acaba comprando (ações) da bolsa depois”, afirma, acrescentando que tem esperança de que ela pode ter alta de novo em breve.

A fabricante do iPhone disse que a Administração do Ciberespaço da China ordenou a remoção dos aplicativos da Apple App Store no país por “preocupações de segurança nacional”. “Somos obrigados a seguir as leis dos países onde operamos, mesmo quando discordamos”, disse Apple. A Meta não respondeu imediatamente a um pedido de comentário. O WhatsApp tem mais de 2 bilhões de usuários ativos mensais em todo o mundo. Threads, uma ramificação semelhante ao Twitter da plataforma de fotos e vídeos Instagram, foi o quarto serviço mais baixado nas App Stores em todo o mundo em dezembro, de acordo com o Appfigures. As informações são do Financial Times.

O dólar avança frente ao real nesta sexta-feira, voltando a ganhar fôlego com novo susto geopolítico após notícias de ataque de Israel ao Irã, embora o pessimismo fosse limitado pela percepção de que não haverá escalada no conflito do Oriente Médio. Agora, sobe 0,30%, a R$ 5,26. Na B3, os contratos de dólar futuro avançam 0,41%, aos 5.267 pontos. Na véspera, o dólar à vista fechou o dia cotado a 5,2508 reais na venda, em leve alta de 0,12%. O Banco Central fará neste pregão leilão de até 12 mil contratos de swap cambial tradicional para fins de rolagem do vencimento de 1° de julho de 2024. (Reuters)

Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou há 182 dias alterações nos preços da gasolina. Sobre o diesel, a estatal determinou um reajuste há 115 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

Diesel A S10 (média nacional): -9%, ou -R$ 0,33 (ontem: -10% ou -R$ 0,39)Gasolina A (média nacional): -19%, ou -R$ 0,66 (ontem: -20% ou -R$ 0,71)

Chefes de finanças de economias grandes e pequenas estão se esforçando para acompanhar o ritmo da rápida redefinição das expectativas de corte de juros pelo Fed, à medida que dados de inflação dos EUA agitam os mercados de Londres ao Brasil. Todos insistem que estão definindo a política monetária independentemente do Fed e baseando-a nas condições locais. Mas essas condições agora estão sendo afetadas por uma súbita probabilidade de que a taxa de juros dos EUA permanecerá mais alta por mais tempo do que o esperado no início do ano, após uma série de dados de inflação mais fortes do que o esperado. É uma virada inesperada que turbinou o dólar, estressando outras moedas e levantando a perspectiva de intervenção cambial na Ásia. Isso também forçou os banqueiros centrais da América Latina a adaptarem seus planos de corte de juros, e até mesmo deixou as autoridades dos países desenvolvidos se perguntando se podem surgir novas restrições em seus próprios planos de afrouxamento. (Reuters)

Halving é redução à metade da remuneração de quem minera Bitcoins. Martha Matsumura, analista técnica da XP, avalia que o início na B3 da operação no mercado futuro do Bitcoin na bolsa traz mais segurança ao investidor. Ela lembra que Bitcoin acumula alta de 55% esse ano.

Ciclo climático total envolvendo os dois fenômenos e a fase neutra costuma demorar entre dois e sete anos, mas especialistas afirmaram que o período de transição está cada vez menor.

Maíra Maldonado, analista de energia e saneamento no research da XP, que participa neste momento do Morning Call da XP, disse que a apresentação com mais detalhes da privatização da Sabesp (SBSP3) teve dois pontos importantes: estabelecimento do parceiro estratégico e a governança. “O parceiro estratégico vai trazer agilidade ao processo de transição da companhia”, comentou.

Atualização que cortará a emissão da criptomoeda pela metade acontece hoje à noite.

As notas têm prazo de vencimento de 40 dias da companhia, no valor de R$ 100 milhões, a qual foi aprovada pela Reunião do Conselho de Administração realizada em 18 de Abril de 2024.

No mês, o saldo é negativo em R$ 7,79 bilhões. Assim, no ano, o saldo líquido acumulado no mercado secundário está negativo em R$ 30,69 bilhões.

A Boa Safra levantou 300 milhões de reais em uma oferta primária de ações precificada a 16,50 reais por papel, afirmou a companhia nesta sexta-feira. O preço implicou em um desconto de 0,7% sobre o fechamento das ações na quinta-feira, de 16,61 reais.

Em meio a crise na articulação, o governo decidiu devolver o controle das emendas parlamentares ao ministro Alexandre Padilha (Relações Institucionais) e editou uma portaria que obriga o titular da articulação política a ser notificado dos pedidos feitos pelos parlamentares.

Confira o que esperar para o minidólar nesta sexta-feira (19).

Confira o que esperar para o mini-índice nesta sexta-feira (19).

O governo de São Paulo realiza, nesta sexta-feira (19), o leilão que irá consolidar a privatização da Empresa Metropolitana de Águas e Energia (Emae). A divulgação dos valores propostos pelas companhias interessadas ocorrerá na sede da B3, na capital paulista.

A incerteza econômica internacional agravou-se nas últimas semanas e, por enquanto, comprometeu a capacidade de o Banco Central (BC) antever os desdobramentos da crise, disse na última quinta-feira (18) o presidente da instituição BC, Roberto Campos Neto. Ele concedeu entrevista coletiva ao lado do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e disse que a autoridade monetária só intervirá no câmbio em caso de mau funcionamento dos mercados.

Este é segundo processo consecutivo enfrentado pela companhia desde que um primeiro pedido foi feito em 2016.

Os preços do petróleo operam em queda, enquanto investidores aguardam mais detalhes sobre a dimensão do ataque de Israel ao Irã realizado na noite passada. As cotações do minério de ferro na China fecharam em baixa, mas estavam a caminho de uma segunda semana consecutiva de ganhos, à medida que a demanda melhorava no principal consumidor, a China. O minério de ferro de referência para maio, SZZFK4, na Bolsa de Cingapura, caiu 0,12 %, para US$ 116,7 a tonelada.

Petróleo WTI, -0,46%, a US$ 82,35 o barrilPetróleo Brent, -0,52%, a US$ 86,64 o barrilMinério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve queda de 0,34%, a 871 iuanes, o equivalente a US$ 120,28

Os mercados europeus operam em forte baixa, encerrando uma semana em que a escalada das tensões no Oriente Médio e a reavaliação das expectativas das taxas de juro estiveram em foco. Os investidores estão a acompanhar uma série de comentários sobre a trajetória das taxas de juro resultantes das Reuniões de Primavera do Fundo Monetário Internacional. O membro votante do Banco Central Europeu, François Villeroy de Galhau, disse à CNBC na quinta-feira que a instituição deveria cortar as taxas de juros em junho para evitar ficar atrás da curva de inflação.

FTSE 100 (Reino Unido): -0,53%DAX (Alemanha): -0,65%CAC 40 (França): -0,45%FTSE MIB (Itália): -0,46%STOXX 600: -0,48%

O Bradesco BBI atualizou as estimativas do Banco Pan (BPAN4) e afirma que o lucro líquido recorrente deve começar a crescer, uma vez que os principais obstáculos agora parecem ter ficado para trás.

Os mercados asiáticos encerraram o dia com perdas generalizadas, depois de Israel realizar um ataque limitado ao Irã. O Índice de Taiwan liderou as perdas na Ásia na sexta-feira, caindo 3,81% e fechando em 19.527,12, seu nível mais baixo em mais de um mês.

Shanghai SE (China), -0,29%Nikkei (Japão): -2,66%Hang Seng Index (Hong Kong): -0,99%Kospi (Coreia do Sul): -1,63%ASX 200 (Austrália): -0,98%

Os índices futuros dos EUA operam com baixa, em meio a escalada das tensões entre Israel e Irã. Na noite de ontem, Israel conduziu um ataque limitado contra o Irã. O S&P 500 caminha para a pior semana em quase seis meses. O S&P 500 caiu por cinco sessões consecutivas, elevando as perdas acumuladas na semana para 2,2%. Seria a terceira semana negativa consecutiva do benchmark de grande capitalização e a maior semana de perdas desde 27 de outubro de 2023. A retração do mercado foi em grande parte impulsionada pelas expectativas moderadas de um corte nas taxas em breve.

Dow Jones Futuro: -0,41%S&P 500 Futuro: -0,51%Nasdaq Futuro: -0,74%

Os preços do petróleo chegaram a subir mais de 3% nesta sexta-feira (19), depois de Israel ter realizado um ataque ao Irã, provocando receios de uma guerra em expansão no Oriente Médio. A agência de notícias iraniana Fars informou que explosões foram ouvidas perto do aeroporto de Isfahan e que os voos para os aeroportos de Teerã, Isfahan e Shiraz foram suspensos. Com a agenda de indicadores domésticos esvaziada, as atenções seguem voltadas para reunião do conselho da Petrobras desta sexta-feira (19), que pode bater o martelo sobre os dividendos extraordinários. O presidente da estatal, Jean Paul Prates, disse que tema não está na pauta de hoje.
Enquanto isso, Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, está previsto para discursar no último de evento do FMI nos Estados Unidos.

Wall Street entendeu que essa retração foi impulsionada em parte pelas preocupações crescentes em torno da trajetória da inflação e da política monetária do Federal Reserve. “Este foi um dos retrocessos mais amplamente anunciados que tivemos”, disse à CNBC Quincy Krosby, estrategista-chefe global da LPL Financial. Agora, “o que estamos prestando atenção agora é se veremos mínimas mais baixos ou não”.

O dólar volta a subir diante do real, após a queda de ontem, em movimento semelhante ao da divisa norte-americana na comparação com as principais moedas do mundo, que ficou com o DXY em alta de 0,19%.

Venda: R$ 5,250Compra: R$ 5,249Mínima: R$ 5,228Máxima: R$ 5,278

Maiores baixas

Maiores altas

Mais negociadas

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

Segunda-feira (15): -0,49%Terça-feira (16): -0,75%Quarta-feira (17): -0,17%Quinta-feira (18): +0,02%Semana: -1,39%Abril: -3,05%2T24: -3,05%2024: -7,44%