Ibovespa Ao Vivo: Bolsa abre sem direção; VALE3, AZUL4 e BHIA3 sobem, PETR4 oscila

Segundo o Tesouro Nacional, esse resultado é composto por um superávit de R$ 81,5 bilhões do Tesouro Nacional e do Banco Central e por um déficit de R$ 62 bilhões na Previdência Social (RGPS). Em termos reais, no acumulado até março, a receita líquida anotou aumento de 9,1% (R$ 44,9 bilhões), enquanto a despesa cresceu 12,7% (R$ 58,2 bilhões).

Segundo o Tesouro Nacional, o crescimento real da receita líquida em março é resultado, entre outros, do aumento de R$ 4,3 bilhões na Cofins e de R$ 2,6 bilhões no PIS/Pasep, devido principalmente ao acréscimo da arrecadação em decorrência da retomada da tributação do setor de combustíveis. Além disso, ocorreu aumento de R$ 4,6 bilhões no Imposto sobre a Renda Retido na Fonte, com destaque para o IRRF – Rendimentos do Capital, resultado que é explicado, principalmente, pela arrecadação de R$ 3,4 bilhões decorrentes da tributação dos fundos de investimento fechados.

Investidores em Wall Street voltam os olhos para os números trimestrais dos principais nomes do mercado. Esta semana, Apple, McDonald’s, Coca-Cola e Amazon estão programadas para soltar seus balanços do 1T24, enquanto Tesla disparou mais de 12% no pré-mercado, após avançar com autorizações para seu veículo autoguiável na China. David Kostin, estrategista-chefe de ações dos EUA do Goldman Sachs, soltou em nota aos clientes que, “no entanto, durante as últimas semanas, o impulsionador das taxas (de juros) virou preocupação com a manutenção da política monetária agressiva, o que tem sido mais difícil de digerir”.

Dow Jones: +0,40%S&P 500: +0,38%Nasdaq: +0,43%

O Morgan Stanley afirma que atraso no primeiro óleo do Campo Wahoo é inevitável, por razões que escapam ao controlo da Prio (PRIO3). No entanto, mesmo com o atraso e recentes interrupções de produção, as ações ainda oferecem um rendimento robusto e uma opção diferenciada com novas fusões e aquisições futuras, avalia o banco.

A Hypera (HYPE3) registrou lucro líquido das operações continuadas de 391,5 milhões de reais no 1T24, alta de 15,4% frente ao mesmo período de 2023, informou a companhia na sexta-feira (26).

O governo central, composto por Tesouro Nacional, Banco Central e Previdência Social, registrou déficit primário de 1,5 bilhão de reais em março, ante um saldo negativo de 7,1 bilhões de reais no mesmo mês do ano passado, informou o Tesouro Nacional nesta segunda-feira.

A Casas Bahia (BHIA3) anunciou na noite deste domingo (28) que alcançou um acordo de reestruturação de R$ 4,1 bilhões em dívidas com seus dois principais credores: Bradesco e Banco do Brasil.

O Ibovespa opera com leve alta nos primeiros negócios desta segunda-feira (29), acompanhando os índices futuros de Nova York, que seguem em compasso de espera pela decisão de política monetária do Fed na próxima quarta-feira. Agora, o Ibov sobe 0,05%, aos 126.589,90 pontos. Sobem as ações de Vale (VALE3), Eletrobras (ELET6), companhias aéreas e construtoras. Os grandes bancos operam mistos, assim como as ações de Petrobras (PETR4), companhias de educação, frigoríficas, petroleiras juniores e varejistas. As siderúrgicas recuam hoje. Na cena nacional, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, concederá palestra em evento do Insper, a partir das 18h30. Já o presidente Lula se encontra com o ministro do Trabalho Luiz Marinho às 10h e com Haddad às 17h. Ainda no radar estão as ações do Grupo Casas Bahia, que anunciou ontem (28) a renegociação de R$ 4,1 bilhões em dívidas através de uma Recuperação Extrajudicial. As ações ainda não saíram de leilão hoje. O plano estende o prazo de vencimento médio em 50 meses, além de reduzir o custo médio em 1,5 p.p e os pagamentos de dívida até 2027 em R$ 4,3 bilhões. Em Wall Street, índices futuros operam com alta, em início de semana marcada por política monetária americana, com o Fed pronto para divulgar seu última decisão sobre taxa de juros na quarta-feira. (Felipe Alves)

Embora planeje terminar o plano de transformação até o fim de 2024, a empresa ainda prevê melhorias incrementais de 2025 em diante. Segundo o CEO, Renato Franklin, a companhia deve focar em CRM para melhorar eficiência de marketing e buscará melhorias na frente de precificação para capturar ganhos de margem. “Há espaço para a abertura de novas lojas, em modelo de monetização com retail media”, acrescentou. (Iuri Santos)

O documento foi assinado no dia 15 de abril e tem prazo de vigência de um ano, com possibilidade de prorrogação.

“Quanto menos exceções e regimes especiais tivermos, quanto mais tributarmos isonomicamente todos os setores, melhor para o funcionamento da economia”, afirma Josué Gomes da Silva.

Ibovespa teve alívio após PCE nos EUA e IPCA-15 na sexta, mas analistas seguem vendo fontes de incerteza.

Principal elemento para essa leitura é penetração de serviços, KPI estratégico para a companhia. “Estamos evoluindo bastante na penetração de serviços no offline. Ainda tem espaço para continuar evoluindo, vocês verão melhora no primeiro trimestre, e isso continuará trimestre a trimestre. No online, que é um pouco mais difícil, começamos a ter uma melhoria incremental, mas ainda pequena”, disse o CEO da Companhia, Renato Franklin. (Iuri Santos)

Segundo o CFO da Casas Bahia, Elcio Mitsuhiro, os credores que forem para a Série 2 da debênture (credores que mantém as atuais condições em linhas de crédito não sujeitas à RE e que disponibilizarem novos recursos) estarão sujeitos ao direito de prioridade dos atuais acionistas do Grupo Casas Bahia, que podem optar pela subscrição em uma janela de cinco dias úteis entre o lançamento da oferta e sua liquidação. (Iuri Santos)

“Tudo correndo bem, em até trinta dias temos a homologação deste plano de recuperação extrajudicial e todas as debêntures atuais, junto ao CCB, são convertidas nessa nova debênture, que foi acordada entre as partes”, disse Renato Franklin, CEO do Grupo Casas Bahia. “Homologação pode demorar de 30 a 60 dias, mas temos a previsão de uma aprovação em um processo simples, já aprovado pelos credores. Essa é a nossa previsão.” (Iuri Santos)

Em videoconferência, Renato Franklin exalta negociação da dívida a longo prazo e avalia que mercado não tinha ciência do tamanho do suporte que o Grupo tinha junto aos bancos. (Iuri Santos)

Teleconferência de resultados fica para o dia seguinte, às 11h, Horário de Brasília.

O núcleo da inflação, excluindo as variações de alimentos e de energia, chamado de inflação subjacente, deverá ser de 3,0%, recuando um pouco dos 3,3% do mês anterior.

Gustavo Senday, analista de varejo no research da XP, que participou Morning Call da XP nesta manhã, afirmou que na renegociação da dívida de R$ 4,1 bilhões tem-se a opção de ser convertida em ações. Além disso, Senday aponta que a percepção negativa dos consumidores da Casas Bahia (BHIA3), tanto na plataforma digital como nas lojas físicas, pode ser prejudicial à empresa.

A SLC Agrícola comunicou nesta segunda-feira que ampliou sua parceria com a Agro Penido, com quem tem uma joint venture desde 2013 em Querência (MT) envolvendo uma fazenda de 19.872 hectares físicos com uma área plantada potencial de 33.552 hectares — considerando 2ª safra. A empresa disse que estão sendo adicionados 18.700 hectares físicos, com potencial de plantio de 30.734 hectares, adjacentes à área atualmente em operação. “Destes 18.700 hectares físicos, 9.791 hectares são áreas já agricultáveis e 8.909 hectares são áreas de pastagens, a serem convertidas para agricultura.” De acordo com a SLC, atualmente, a Fazenda Pioneira produz soja e milho, mas a intenção futura é produzir soja, milho, algodão e realizar produção de carne em sistema de integração lavoura-pecuária (ILP). O contrato atual da Fazenda Pioneira possui prazo até a safra 2027/2028, com a expansão da JV, o prazo das duas áreas combinadas será estendido até a safra 2043/2044. (Reuters)

Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou há 192 dias alterações nos preços da gasolina. Sobre o diesel, a estatal determinou um reajuste há 125 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

Diesel A S10 (média nacional): -6%, ou -R$ 0,23 (sexta: -7% ou -R$ 0,27)Gasolina A (média nacional): -17%, ou -R$ 0,57 (sexta: -18% ou -R$ 0,61)

A inflação não mostrou nenhum sinal recente de desaceleração ou de redução do escopo nos Estados Unidos, o que deixa os membros do Federal Reserve com um desafio nesta semana sobre como caracterizar seus próximos passos, mesmo com a continuação da contagem regressiva para uma eleição presidencial controversa nos EUA. O Fed deve manter sua taxa de juros básica estável em 5,25% a 5,5% na reunião de 30 de abril a 1º de maio, e um julgamento importante na declaração de política monetária atual –de que a inflação “permanece elevada”– pode ter que permanecer depois que o ritmo dos aumentos de preços se acelerou nos primeiros três meses do ano, depois de uma desaceleração constante até 2023. (Reuters)

Em fato relevante divulgado agora, a Vale esclarece notícia publicada pelo jornal O Globo. Segundo a mineradora, os valores, prazos e condições da proposta são sigilosos. Contudo, considerando o vazamento de informações confidenciais, a Vale confirma que o valor financeiro da proposta, considerando obrigações passadas e futuras, totaliza R$ 127 bilhões, incluindo R$ 37 bilhões em valores já investidos em remediação e compensação até o momento, um pagamento em dinheiro de R$ 72 bilhões pagável ao longo de determinado período ao Governo Federal, aos Estados de Minas Gerais e Espírito Santo e aos municípios, e R$ 18 bilhões em obrigações de fazer. Os valores da Proposta são de 100%, o que inclui uma contribuição de 50% da BHP Brasil e da Vale como devedores secundários, caso a Samarco não possa financiar como devedor primário. A reparação é uma prioridade para Samarco, Vale e BHP e até março de 2024 cerca de R$ 37 bilhões foram gastos em remediação e indenização, incluindo aproximadamente R$ 17 bilhões pagos a mais de 430 mil pessoas.

A BHP afirmou aos investidores australianos que sua oferta de 39 bilhões de dólares pela Anglo American está de acordo com sua estratégia, e que a empresa será disciplinada em sua abordagem, disseram duas fontes de fundos. O maior grupo de mineração listado do mundo está avaliando seu próximo passo depois que sua proposta inicial de aquisição de seu concorrente menor foi rejeitada pela Anglo na semana passada. “Eles não puderam dizer muito, mas continuaram reiterando que precisam ser disciplinados”, disse um gerente de portfólio de um fundo que falou com a equipe de relações com investidores da BHP na segunda-feira. Ambos os investidores da BHP disseram que viam valor em um acordo, dada a qualidade dos ativos de cobre da Anglo e os preços de longo prazo do cobre, e que estariam abertos à possibilidade de a BHP aumentar sua oferta. Eles não quiseram se identificar, pois as conversas eram privadas. “Estamos receptivos ao acordo. Potencialmente, daríamos nosso apoio se a BHP aumentasse sua oferta”, disse o primeiro investidor. (Reuters)

A análise é de Gustavo Senday, analista de varejo no research da XP, que participa neste momento do Morning Call da XP. Segundo ele, a medida dá mais conformo financeiro a Casas Bahia (BHIA3) no curto prazo. Quase todo o valor renegociado da dívida pela Casas Bahia é decorrente de quatro debêntures e de CCBs (cédulas de crédito bancário) emitidas nos últimos anos e que venceria até 2027.

Analistas ressaltam que notícia é positiva por representar alívio em relação à dívida, mas alertam para possível diluição dos acionistas.

Pedro Sánchez afirmou que a mobilização social no país influenciou sua decisão e pediu que a Espanha dê um basta à degradação da vida pública.

No mês, o saldo é negativo em R$ 11,25 bilhões. Assim, no ano, o saldo líquido acumulado no mercado secundário está negativo em R$ 34,15 bilhões.

Os futuros dos índices acionários dos Estados Unidos sobem nesta segunda-feira, com a Tesla e a Apple liderando os ganhos entre as megacaps, enquanto os mercados aguardam a decisão do Federal Reserve sobre a taxa de juros nesta semana. As ações da Tesla saltavam 7,3% nas negociações de pré-abertura depois que a fabricante de veículos elétricos superou alguns obstáculos regulatórios importantes que há muito a impediam de lançar seu software de direção autônoma na China, o segundo maior mercado da montadora norte-americana. A Apple subia 1,7% após notícia de que a fabricante do iPhone havia renovado as discussões com a OpenAI sobre o uso da tecnologia de inteligência artificial da startup. A Bernstein elevou a recomendação das ações para “outperform”. A redução dos rendimentos do Treasury de 10 anos também ajudava, com algumas outras megacaps ampliando seus ganhos em relação à semana passada. Amazon.com e Microsoft subiam 0,8% e 0,4%, respectivamente. (Reuters)

O Itaú BBA afirma que após diversas análises sobre a Rede D’Or (RDOR3), ponderando valor justo por diferentes cenários de lucratividade, considerou o momento para elevar a ação para outra classificação.

Na agenda de hoje, IGP-M e encontro de Lula com Haddad.

O projeto de lei que reconfigura as regras do Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (Perse) está na pauta de votações desta terça-feira (30) do plenário do Senado. O PL é um dos principais pontos de atenção do governo no Congresso Nacional, pois tem impacto direto nas contas públicas da União, de R$ 15 bilhões.

O Morgan Stanley afirma que se trata de uma atualização das estimativas após os resultados do 1T24 da Vale (VALE3).

Confira o que esperar para o minidólar nesta segunda-feira (29).

O JPMorgan afirma que incorporou as expectativas para os resultados do 1T24 e inclui a participação total do Campo de Wahoo no modelo da Prio (PRIO3).

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, defendeu no domingo (28) diálogo entre o governo federal e o Congresso Nacional sobre a questão da desoneração de impostos sobre a folha de pagamento de 17 setores da economia e de determinados municípios até 2027.

Confira o que esperar para o mini-índice nesta segunda-feira (29).

O JPMorgan afirma que no México, a Braskem (BRKM5) aparece bem posicionado para acelerar vendas sazonalmente mais altas, enquanto a demanda de polipropileno nos EUA e na Europa mostrou sinais de recuperação. No mercado interno, houve impulso das vendas no 1T24. O banco tem recomendação neutra, com preço-alvo de R$ 27,50/ação.

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), disse, na última sexta-feira (26), que irá entrar com um recurso de agravo em relação à decisão do ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF), que suspendeu a desoneração da folha de pagamento.

Os preços do petróleo operam no vermelho, revertendo os ganhos da sessão anterior, uma vez que os dados de inflação dos EUA diminuíram ainda mais as perspectivas de cortes nas taxas de juros no curto prazo e impulsionaram o dólar, o que prejudica a demanda por petróleo. As cotações do minério de ferro na China também fecharam em baixa no pregão desta segunda-feira, com traders repercutindo dados industriais fracos da segunda maior economia do mundo.

Petróleo WTI, -0,25%, a US$ 83,64 o barrilPetróleo Brent, -0,58%, a US$ 88,98 o barrilMinério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve queda de 0,51%, a 874,50 iuanes, o equivalente a US$ 120,69

O JPMorgan crê que a Casas Bahia (BHIA3) deve manter suas operações com limitações de caixa mais baixas do que o visto no passado recente. Além disso, o banco avalia que o plano corre o risco de uma diluição potencialmente material da base acionária. O JPMorgan tem recomendação underweight para a Casas Bahia.

Os mercados europeus operam com ganhos, enquanto investidores aguardam mais decisões de juros, resultados corporativos e dados do banco central esta semana. Enquanto isso, as ações da Philips saltaram 33% depois que a gigante holandesa de dispositivos médicos concordou com um acordo de US$ 1,1 bilhão em um caso nos EUA relacionado ao recall de alguns de seus dispositivos usados ​​para tratar a apneia do sono.

FTSE 100 (Reino Unido): +0,52%DAX (Alemanha): +0,02%CAC 40 (França): +0,08%FTSE MIB (Itália): -0,07%STOXX 600: +0,28%

Os mercados asiáticos fecharam em alta generalizada, após Wall Street encerrar a última semana em tom positivo e à medida que ações de incorporadoras saltaram na China e em Hong Kong, em reação à notícia de que uma grande cidade chinesa eliminou restrições a compras de moradias. Na frente de dados, o índice oficial de gestores de compras (PMI, na sigla em inglês) da China para abril é esperado na terça-feira, antes do feriado do Dia do Trabalho, na quarta-feira, juntamente com os dados da produção industrial e das vendas no varejo do Japão de março.

Shanghai SE (China), +0,79%Nikkei (Japão): fechado por feriadoHang Seng Index (Hong Kong): +0,54%Kospi (Coreia do Sul): +1,17%

Os índices futuros dos EUA operam com alta, em início de semana marcada por política monetária americana, com o Fed pronto para divulgar seu última decisão sobre taxa de juros na quarta-feira. Embora se espere que o BC mantenha os juros, os investidores continuarão a acompanhar de perto a conferência de imprensa pós-anúncio com o presidente Jerome Powell. A temporada de lucros continua esta semana, com lançamentos de grandes nomes, incluindo McDonald’s, Coca Cola, Apple e Amazon.

Dow Jones Futuro: +0,15%S&P 500 Futuro: +0,20%Nasdaq Futuro: +0,32%

O Índice de Confiança de Serviços (ICS) do FGV IBRE caiu 1,0 ponto em abril, para 94,8 pontos, e não sustentou a alta observada no mês passado. Em médias móveis trimestrais, o índice variou -0,3 ponto.

O Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M) registrou uma variação de 0,31% em abril, demonstrando uma inversão em relação ao mês anterior, quando apresentou uma queda de 0,47%. Com esse resultado, o índice acumula queda de -0,60% no ano e de -3,04% nos últimos 12 meses. Em abril de 2023, o índice tinha registrado taxa de -0,95% no mês e acumulava queda de -2,17% em 12 meses anteriores.

Um dos dados mais importantes da semana será apresentado nesta segunda-feira (29): o relatório Caged, com a geração de emprego formal de março, com projeção do Bradesco de 135 mil novas vagas. Já FGV divulgará o IGP-M de abril, com expectativa de alta de 0,03% na comparação mensal pelo Bradesco. Enquanto isso, Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, concederá palestra em evento do Insper, a partir das 18h30. No campo corporativo, a Casas Bahia anunciou no último domingo que fechou um acordo de recuperação extrajudicial com seus principais credores, Banco do Brasil e Bradesco, para reperfilar R$ 4,1 bilhões em dívidas. A varejista realizará nesta manhã uma videoconferência para fornecer mais detalhes da operação.

Investidores em Wall Street se apoiaram nos balanços de gigantes como Alphabet e Microsoft, que divulgaram balanços do 1T24 e subiram cerca de 10% e 2%, respectivamente. “Estamos encerrando uma semana volátil com força”, disse à CNBC Mona Mahajan, estrategista sênior de investimentos da Edward Jones. “É bom ver um pouco de verde na tela. Claramente, um dos impulsionadores foram os relatórios estelares provenientes da tecnologia megacap”. Mas veio também do alívio de um relatório de inflação PCE dentro das expectativas, depois da apreensão trimestral de ontem. “Os relatórios de inflação divulgados esta manhã não foram tão quentes quanto se temia, mas os investidores não devem ficar excessivamente ancorados na ideia de que a inflação foi completamente domada e que o Fed reduzirá as taxas de juros no curto prazo”, disse à CNBC George Mateyo, chefe diretor de investimentos da Key Wealth. “As perspectivas de cortes nas taxas permanecem, mas não estão garantidas, e o Fed provavelmente precisará de fraqueza no mercado de trabalho antes de ter confiança para cortar”.

O dólar interrompeu duas altas seguidas diante do real, para recuperar com uma ampla baixa, em movimento contrário ao da divisa norte-americana na comparação com as principais moedas do mundo, que ficou com o DXY em alta de 0,40%. Na semana, o dólar comercial acumulou uma queda de 1,58%.

Venda: R$ 5,116Compra: R$ 5,116Mínima: R$ 5,109Máxima: R$ 5,169

Maiores baixas

Maiores altas

Mais negociadas

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

Segunda-feira (22): +0,36%Terça-feira (23): -0,34%Quarta-feira (24): -0,33%Quinta-feira (25): -0,08%Sexta-feira (26): +1,51%Semana: +1,12%Abril: -1,23%2T24: -1,23%2024: -5,71%Receba as principais notícias de economia, investimentos e negócios no seu celular! Inscreva-se no canal do InfoMoney no WhatsApp agora.